Consommation
La consommation de jus de fruits qui était encore balbutiante au milieu du 20ème siècle s’est considérablement développée à partir des années 1980. De 3 ou 4 litres par an et par habitant, la consommation a alors très vite progressé, jusqu’à atteindre 23 L/an/habitant en France en 2015. Depuis quelques années, la consommation moyenne annuelle diminue pour atteindre en 2020 18L/an/habitant.
La passion des Français pour les jus de fruits s’est alors transformée en une véritable pratique alimentaire équilibrée qui est rapidement entrée dans les mœurs, en particulier le matin au petit-déjeuner ou au goûter pour les enfants.
Aujourd'hui 90% des foyers achètent des jus de fruits.
Sources : Nielsen et Unijus - Périmètre : HSMS+SDMP+Drive+Proxi
dans une tendance globale en baisse, la catégorie des purs jus domine le marché des jus & nectars
Sources : Nielsen - volumes de vente en CAM P1320
Périmètre : HMSM+SDMP+Drive+Proxi
segmentation du marché
La consommation française représente aujourd’hui environ 1,2 milliard de litres, ce qui fait
de notre marché le second d’Europe derrière le marché allemand. Cette consommation se distingue de celle des autres pays d’Europe
pour sa très forte proportion du segment des purs jus (il représente en effet plus de la moitié des volumes vendus en jus de fruits et nectars), contrairement aux autres pays européens comme l’Allemagne par exemple, où le jus à base de concentré est le plus consommé.
Les circuits de distribution
Les achats de jus de fruits n’échappent pas aux nouvelles pratiques et habitudes d'achat des Français. La répartition des ventes de jus de fruits par circuit de distribution reflète donc les changements de mode de consommation et d’achat des Français. Ainsi, même si les volumes de vente restent toujours bien supérieurs via les grandes et moyennes surfaces, les chiffres tendent à évoluer sous l’impulsion du drive, un circuit particulièrement dynamique en 2020 (+23,2% en volume) qui a profité du contexte de crise sanitaire et des confinements.
répartition des ventes de jus de fruits
par circuit de distribution
en 2020 vs 2019
Source : Nielsen et UNIJUS - volumes de vente2020
Périmètre : HMSM+SDMP+Drive+Proxi
Les hyper et super-marchés (HMSM) confirment leur place de premier circuit de distribution des jus de fruits : ils représentent près des deux tiers des jus de fruits vendus. Les parts de marché des HMSM sont toujours largement supérieures à celles des Supermarchés à Dominante Marques Propres (ex Hard Discount - appelé SDMP) qui représentent 19% du marché. Les jus de fruits consommés hors domicile (CHD : cafés, hôtels,restaurants) quant à eux représentent environ 12% des volumes vendus un volume qui a bien évidemment diminué en 2020 compte tenu du contexte de crise sanitaire.
Les Parfums
Le parfum de jus de fruits préféré
des Français est l’orange, qui représente près de la moitié des ventes en magasins (42% en volume). Les multi-fruits (hors bi-fruits) arrivent en deuxième position, avec 21,7% de parts de marché en volume. En troisième position des ventes, figure le jus de pomme, qui affiche une part de marché volume de 13,4%. Les jus bi-fruits sont, quant à eux, en 4ème position, suivis de l'ananas et des jus de légumes. Si le trio de tête ne varie pas depuis des années, les parfums suivants sont le reflet des tendances de consommation : produits moins sucrés, recherche d'originalité, demande de produits locaux....
l’orange reste le parfum leader du marché en 2020
Source : Nielsen et UNIJUS - volumes de vente en CAM P1320
Périmètre :HMSM+SDMP+Drive+Proxi
Formats et emballages
En grande distribution, le format 1 litre représente plus d'1 jus de fruits vendu sur 2 (53% de parts de marché volume). Le format 1,5 litre arrive quant à lui en 2ème position (18,2%). En 3ème position, le format 2 litres (13,2%).
Avec 55,4% de parts de marché volume en 2020 (contre 26% en 2010), les bouteilles plastique (PEt et r-PET) occupent la 1ère place des emballages de jus et nectars, et cela depuis 2017. Les briques carton occupent désormais la 2ème place et leur part de marché continue de chuter d'année en année. Elle s’élevait en effet à 60% en 2010 ; elle n'est plus que de 38% en 2020. La part de marché du verre a, quant à elle, été divisée par deux en 11 ans : elle est de 6,6% en 2020 alors qu’elle était encore de 14% en 2010. Cependant, le verre reste très apprécié, notamment pour les produits spécialisés comme les jus de fruits bio.
* Source : Nielsen - volumes de vente en 2020
Périmètre : HMSM+SDMP+Drive+Proxi
Des réservoirs de croissance
Purs jus
En 2020, les purs jus dominent nettement le marché des jus de fruits & nectars et représentent 63,9% de parts de marché volume en grande distribution. Les purs jus de fruits représentaient 47,1% de l’assortiment
en 2010. En 11 ans, les purs jus ont ainsi gagné 17 points de parts de marché volume en grande distribution.
purs jus : une constante évolution depuis 11 ans (+17 points)
Source : Nielsen - volumes de vente 2020
Périmètre : HMSM+SDMP+Drive+Proxi
Jus de fruits et nectars bio
Qualifié de mature, notre marché ne croît plus actuellement dans sa globalité,
mais seulement sur certains segments particuliers.
En effet, le goût pour les produits haut
de gamme et la demande actuelle de démarche respectueuses de l'environnement se retrouvent également dans
la montée en puissance des jus de fruits bio, dont la part de marché a été multipliée par 4
en 11 ans, passant de 2,7% en 2010 à 10,1% en 2020, avec une évolution de +3,4% vs 2019.
Ce segment particulièrement dynamique continue d’innover en proposant régulièrement de nouvelles références. Désormais, une majorité de fabricants propose des références bio. Les consommateurs sont au rendez-vous et tout permet de penser que ce qui était encore une tendance forte du marché devient une habitude de consommation de plus en plus ancrée. Parmi les différentes catégories de jus
de fruits proposées en bio, les purs jus de fruits et les nectars représentent la quasi-totalité du segment. des ventes qui progressent encore en volume en 2020 (respectivement +4% et +3,6% vs 2019).
évolution de la part de marché volume des jus de fruits et nectars bio entre 2010 et 2020 et structure du marché du bio en 2020
Source : Nielsen - volumes de vente 2010-2020
Périmètre : HMSM+SDMP+Drive+Proxi
Rayon réfrigéré
En grande distribution, les jus
de fruits vendus au rayon réfrigéré gagnent du terrain sur le rayon ambiant qui reste malgré tout largement majoritaire. En 11 ans,
le réfrigéré a ainsi gagné 7 points de parts
de marché volume, avec une hausse des volumes vendus de +1,2% vs 2019. Le rayon ambiant, qui représentait 92% de part de marché
en 2010, représente 85% des volumes vendus en 2020.
En 11 ans, le réfrigéré a gagné +7 points de parts de marché
Source : Nielsen - volumes de vente 2020
Périmètre : HMSM+SDMP+Drive+Proxi