Pénurie mondiale de concentrés d’orange : une situation qui empire ces dernières semaines

La situation décrite il y a deux mois à propos de la pénurie mondiale de concentrés de jus d’orange, en conventionnel comme en bio, s’est encore aggravée ces dernières semaines.

Cette matière première utilisée pour fabriquer le jus d’orange à base de concentrés et les nectars d’orange (23.3 % des ventes de jus et nectars d’orange en GMS, Nielsen, 2023), est devenue quasi introuvable désormais pour tous les acheteurs de la filière des jus. Les cuves sont désormais vides chez une majorité des conditionneurs français.

Personne n’envisageait cela encore il y a quelques semaines ! Et cette situation devrait durer contre toute attente désormais encore un an !

Les raisons expliquant la pénurie il y a deux mois étaient les suivantes :

• des aléas climatiques en Floride, au Mexique et en Espagne entraînant une réduction drastique de la production de jus d’oranges dans ces pays traditionnellement gros producteurs de jus.

• une pression concentrée sur la production brésilienne, 1^er producteur de jus au niveau mondial depuis des années.

Deux faits majeurs vont rendre la situation encore plus compliquée que prévu :

• les producteurs brésiliens viennent d’informer leurs clients que la production brésilienne de jus d’orange concentrée sera plus faible qu’attendue. Si nous savions que la récolte d’oranges à jus 2023 à venir serait plus faible en absolu que celle de 2022 (-2%), les premières récoltes révèlent que les fruits sont gorgés d’eau en raison du phénomène El Nino et des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région de São Paulo. Il faut de ce fait 15.5 tonnes de fruits pour faire une tonne de concentrés lorsqu’il en fallait 11 tonnes en temps ordinaire. C’est donc une réduction d’environ 30% de la quantité de concentrés de jus d’orange qui devrait être produite par le Brésil en 2023 versus 2022 alors même que les stocks sont historiquement bas.

• l’inflation des prix alimentaires observée dans de nombreux pays européens entraîne des modifications des comportements d’achats des consommateurs avec une augmentation de la demande pour les produits à base de concentrés. Ceci est particulièrement visible en France avec des ventes en GMS en hausse de +0.8% pour les jus de fruits à base de concentrés sur la période P5 de Nielsen.

Dans ce contexte de pénurie, les propositions tarifaires ne cessent d’augmenter et pourraient se poursuivre. Lorsque nous annoncions début mai que les prix actuels auprès des fournisseurs étaient 50% plus élevés que ceux proposés l’été dernier, l’augmentation est désormais supérieure à 80%…

Alors que nous pensions il y a encore quelques semaines que la situation se détendrait en termes de disponibilité de jus auprès des fournisseurs avec la nouvelle récolte en cours, les dernières informations révèlent que la situation de pénurie devrait perdurer encore au moins un an !

C’est ce que viennent d’annoncer les producteurs brésiliens qui, depuis peu, décalent les livraisons des contrats 2023. Alors que les conditionneurs pensaient recevoir de la marchandise prochainement avec la nouvelle récolte qui vient de commencer, on leur annonce désormais que les livraisons seront reportées en grande partie à l’été 2024 !

Cette pénurie touche à date essentiellement les concentrés de jus d’orange mais les purs jus sont également impactés par effet domino. On s’attend à un report important de la demande sur ces produits, ce qui sera difficile à assurer par les fournisseurs étant donné le manque de fruits. On observe déjà une augmentation des prix de la part des fournisseurs de l’ordre de 40% par rapport à l’année dernière. De fortes pénuries en pur jus d’orange sont attendues dès la fin de cette année et pourraient perdurer en 2024.

Les conditionneurs de jus d’orange auront donc encore plus de mal à honorer leurs commandes de produits à base de concentrés (conventionnels et bio) dans les mois à venir puis très vraisemblablement de purs jus d’ici la fin de l’année. Les risques de ruptures perlées ou sèches devraient se multiplier dans les linéaires en magasin. La profession appelle à la prise en compte de cette situation inédite par tous les maillons de la chaîne, et en particulier par ses clients distributeurs.

Source : Citrus: World Markets and Trade, USDA, janvier 2023